Une hideuse sorcière du nom d'Anne Pourrie a élu domicile sous le lit d'Edgar. Chaque nuit elle apparaît car elle raffole des enfants désobéissants qui ne rangent pas leur chambre, ne font pas leurs devoirs et ont les pieds qui puent.

Pour s'en débarrasser, Edgar n'a qu'une solution : se conduire en gentil petit garçon.