Esther assiste à la métamorphose du père Abel mais au lieu de le repousser, elle décide de continuer à lui apporter son soutien. À présent, Abel, Esther et Ion naviguent vers la capitale Tzara Methuselute, ville natale du jeune comte de Memphis. Mais plusieurs obstacles vont se dresser sur leur chemin. Entre une attaque de pirates vampires et un piège les attendant à leur arrivée, le retour au pays de Ion ne sera pas de tout repos. Heureusement, une séduisante « amie » d'Abel va leur venir en aide.