Les petits chiots du premier volume ont grandi, et cette fois-ci Monsieur Matou les emmène faire le tour du jardin. Ses habitants, leur dit-il, sont des animaux rustres, sournois et paresseux : loirs imbéciles, ratons-laveurs mesquins, taupes myopes et bonnes à rien... Tous sont pourtant en train de lui préparer en catimini une magnifique fête d’anniversaire. Surprise ! Décidément, ce chat grognon a de la chance d'avoir de tels amis.