Lawrence, un marchand itinérant, accepte de conduire Holo, une jeune fille aux oreilles et à la queue de loup et prétendant être la divinité des moissons, dans ses lointaines terres natales du Nord.

C'e'st le début d'un long périple, durant lequel les deux compagnons de route vont petit à petit apprendre a se connaitre, sur fond de commerce et d'économie monétaire médiévale.

Lawrence et Holo partent en direction de la grande ville de Rubin Heigein, pour y revendre des armures obtenues à Poloson. En chemin, ils font la connaissance d'une frêle et mystérieuse bergère....