José, jeune guitariste espagnol de Palomas, a pour camarade la gracieuse Mariana, fille d'un potier. Passionné de musique, José rêve d'apprendre aussi le piano. Un jour, Mariana réussit à lui obtenir la clé de la chapelle San Miguel où se trouve un vieil harmonium. Tous deux se rendent dans l'ancien sanctuaire pour essayer l'instrument puis, dans la nuit, José reconduit Mariana chez elle.

Cependant, au lieu de rentrer lui même se coucher, José retourne à la chapelle. Soudain il entend des appels venant de la mer toute proche. José se précipite et sauve de la noyade une jeune Française en vacances à Palomas.

Une amitié ne tarde pas à se nouer entre la naufragée et son sauveteur. José oubliera-t-il la gentille Mariana ? Ah ! s'il se doutait du drame qui va bientôt le priver du soleil de son Espagne !