Obligé de rompre avec Mary Jane Watson, Peter Parker se console dans les bras de Kitty Pryde des X-Men. Ensemble, ils vont affronter la mercenaire Silver Sable, le Rhino, le Vautour, Deadpool et bien d'autres adversaires ! Ce volume rassemble les épisodes Ultimate Spider-Man 86 à 96 et les Annuels 1 et 2. Des aventures écrites par Brian M. Bendis et dessinées par Mark Bagley et Mark Brooks.