Scully et Mulder établissent un lien entre une série d'homicides, commis par différentes personnes habitées par une force maléfique, et la découverte du corps d'une femme disparue depuis dix-sept ans mais qui a gardé son apparence d'antan. Au même moment, dans les Badlands, plusieurs disparitions mystérieuses semblent pouvoir être imputées au tueur en série surnommé "Dante", qui prétend être inspiré par des démons. Se lançant à ses trousses, Mulder explore le 'creux de la Terre', un réseau souterrain de grottes et de galeries, proche de l'image que l'on se fait communément de l'enfer.