Apprends à te défendre, puis à vaincre... Ou meurt ! Natre, habité par l'esprit de Cernunnos, commande les armées chrétiennes de Patricius. Son objectif : conquérir Avalon.

De leur côté, Merlin et Viviane cherchent à rassembler leurs alliés pour défendre l'île sacrée et tentent de convaincre le roi Glywys de refuser le passage sur ses terres aux hordes de Patricius. Pendant ce temps, Morgane, sur l'île de Skye, est initiée à la magie et à l'art de combattre. Plus elle apprend, plus ses objectifs se précisent...