Tu portes le signe dans ta main ! Tu es ce fils que le roi du Pays du Lointain cherche depuis si longtemps !"

Et l'esprit emporte Fred vers le roi son père, à travers le jour et la nuit, loin de sa triste vie d'orphelin. Mais au Pays du Lointain, le cruel chevalier Kato sème la terreur. Il enlève les enfants et les fait disparaître. Le prince Mio - c'est le vrai nom de Fred au Pays du Lointain - déclare la guerre au chevalier...