Evan habite un quartier sordide et aime en secret Winona, une jeune prostituée qui danse tous les vendredis soir chez Slack, caïd du quartier. Un matin Winona demande à Evan de l’emmener voir la mer. Commence une relation secrète. Un nouveau rêve se forme, celui d’une autre vie, à deux ailleurs. Une histoire d’une tentative d’amour au sein d’un monde violent, sale, et corrompu.