Isabelle et la tante Ursule ont été invités à rejoindre l’oncle Hermès dans sa demeure reculée. Mais Hermès, antique sorcier de son état, est prisonnier du sortilège de l’horrible sorcière Kalendula.

Isabelle va, sans hésiter, décider de l’aider l’amenant à rencontrer la belle et jeune Calendula.

L’histoire suivante mettra Isabelle, Calendula et Hermès aux prises avec l’une des premières attaques contre eux de l’horrible et revancharde Kalendula qui va les exiler sur l’île dont on ne revient pas.