Lester Cockney séjourne depuis une dizaine de jours à Alexandrie avec ses deux compagnes de voyage : Ilona von Paley et Taranna. Lester les reconduit toutes deux en Hongrie, pays d'origine de Ilona. En chemin, ils rencontrent un adolescent qui se dit le Roi des Dalmates. En échange de la promesse de les mettre sur la route du Nord, Lester l'aide à protéger son royaume...