Duchess Swan, la fille du Cygne et de la Princesse, et Lizzie Hearts la future Reine de Cœur, partagent la même chambre à Ever After High. Et ce n’est pas leur seul point commun : elles sont toutes deux princesses et sont tenues d’assister au cours de Méchanceté Générale. Lizzie, cependant, possède une chose que son amie n’a pas : un destin heureux à la fin de son histoire. Duchess, elle, est destinée à se transformer en cygne, comme sa mère. Lorsqu’elle voit l’opportunité de se joindre aux Rebels, Duchess hésite à réécrire sa propre histoire. Et si cela consistait à devenir la plus méchante élève d’Ever After High ?