Les Naoli vinrent sur la terre en conquérants, tandis que les derniers hommes se cachaient dans les ruines de leur civilisation. Les deux races - humaine et naoli - étaient, intellectuellement, les plus puissantes de la Galaxie, destinées à être d'emblée d'irrémédiables ennemis.

Et puis Hulann le Naoli rencontra l'enfant Léo... et chacun devint un traître à sa race. Car seule la trahison permettait d'assurer l'avenir de chaque race.