Au coeur de la grotte endormie où son corps repose, le souffle de Merlin l'Enchanteur apporte aux nouveaux mariés, Rogon et Tryphina, l'écho d'une nouvelle menace. La terre de Bretagne risque de basculer dans le chaos. Une guerre de frères, une guerre de rois. Seule l'alliance du peuple de la forêt et des enfants bâtards de l'évêque Gontran, Kylidd et Olwen, pourrait encore changer le cours des choses...