Maintenant que Cornelia a accepté de laisser Caleb à Méridian, les W.I.T.C.H sont libres de prendre quelques jours de vacances ! C'est chez Irma, au bord de la mer, qu'elles tentent une fois encore de resserrer les liens. Mais une nouvelle ennemie les guette : l'ancienne Gardienne Nerissa vient hanter leurs rêves et réaliser leurs pires cauchemars, dans le but de récupérer le Coeur de Kandrakar...