Les Saltimbanques des contrées de Hurst, se regroupent tous les ans lorsque l'hiver pointe son nez dans la vallée de Sarmen. Cette année le Conte de Sarmen a dicté des lois contre les saltimbanques les tenant pour responsables de la naissance de son fils, un enfant monstreux.

Au milieu des chimères, des géants et de toutes sortes d'autres phénomènes de foire, la petite Poly arrivera-t-elle à comprendre ce que lui annoncent les cartes d'une voyante?