Dans les montagnes d'Arabie est né un poulain à la robe noire, un poulain plus beau, plus grand, plus rapide que le autres. Un cheikh voudrait s'en emparer. L'étalon noir au tempérament de feu préfère s'enfuir, au péril de sa vie, plutôt qu'on lui vole sa liberté. C'est le début d'une grande aventure au coeur du désert, une aventure qui esquisse son destin de champion.