L'un est au service du bien, l'autre est un pion sur l'échiquier du mal. Leur champ de bataille, c'est ce bas monde, et l'Autre.

Des années durant, un même rêve continue a les hanter : un aigle de fumée engagé dans un combat sans merci contre un serpent de feu. Qui va l'emporter : Billy Creekmore ou Wayne Falconer, le serpent ou l'aigle, le Bien ou le Mal ?

L'enjeu est de taille : la vie éternelle ou la mort. Les deux rivaux luttent jusqu'à la mort, et au-delà. Ils luttent contre des esprits agités, qui rôdent dans les forêts obscures d'Alabama ou envahissent un hôtel détruit par le feu à Chicago.

Sur ce rocher brûlant au milieu du désert mexicain, Ils uniront finalement leurs forces contre le pouvoir ultime, le Changeur d'Apparence, la bête qui se nourrit de la contusion et se repaît de la peur