L'univers de Merritt est celui de la science et non de la magie. Mais c'est un univers extrêmement vaste où l'on trouve des portes sur les autres dimensions, des civilisations disparues et... des hommes-animaux. Ici c'est une femme-renard qui intervient dans un sordide drame familial (un homme d'affaires américain sans scrupules soudoie des bandits chinois pour qu'ils assassinent son frère et sa jeune belle-soeur, au moment où celle-ci va être mère, pour s'emparer de leur part d'héritage...) et le fait basculer dans l'horreur la plus totale. Aucun criminel n'a jamais, en effet, été poursuivi par un « vengeur » plus acharné et plus effroyable que cette renarde qui, « par caprice », désire s'incarner et en paye le prix, c'est-à-dire prend en charge le voeu de vengeance de la jeune femme enceinte au moment où elle va être abattue par les brigands. Elle est sauvée par la magie de la femme-renard mais mourra pourtant en donnant le jour à une petite fille.

Et, dix-sept ans plus tard, c'est un être à la double appartenance (humaine et non-humaine) qui sèmera la terreur dans les âmes et les corps de sa famille criminelle, des aventuriers endurcis qui se sont faits leurs complices et d'un psychiatre stupidement enfermé dans son rationalisme.