Atchouk habite sur le toit du monde, là où les montagnes sont si hautes qu'elles arrêtent les nuages. A l'école du village, il rencontre Tara, qui vient de la grande vallée. L'école est finie et personne n'est venu la chercher... Atchouk décide de raccompagner son amie chez elle. Mais la route est longue et le voyage semé d'embûches...