L'émirat de Mandhamer pourrait bien tomber dans les pattes de celui de Kahk-Haweit à moins que l'on trouve l'héritier de l'émir défunt, un jeune garçon nommé Rachid. Or il se trouve que Martin est justement le protecteur du gamin. Mais deux sbires sont aussi à sa recherche pour le supprimer, il s'agit de deux tueurs Afeu et Hassan.