Une petite fille va rencontrer le légendaire voleur de sourire, un vieux sorcier qui se nourrit des rires des enfants...

Nous sommes à la fin du 19e siècle, en Arizona, terre de nombreuses légendes. L'une d'elle raconte l'histoire d'un vieux sorcier yaki qui volerait les sourire et les rires des enfants. Un jour, une petite fille rencontre un vieil homme tout rabougri qui lui demande un sourire puis un rire en lui promettant de les lui rendre quand elle en aurait le plus besoin...