Lentement, les trames du pouvoir se dessinent. D'un côté Vortigern, assassin du haut roi Constant et d'autres chefs de guerre et de l'autre, Uther Pendragon, frère de Constant et fils de Constantin. Le destin de la Grande-Bretagne pourrait bien être résolument différent selon que l'un ou l'autre règne ! Quant à Merlin, Viviane, les jeunes Lancelot et Bedwyr, entre eux, les liens se nouent, les drames se tissent comme si une main invisible, celle de l'âme du monde, les poussait dans un seul sens et leur susurrait une seule vérité : un roi va bientôt naître !