Les hommes sont de retour... mais la Terre a changé.

Le terrible Rägnor et son armée se sont associés au plus grand savant Mords-Lune pour attaquer simultanément tous les clans. Les Purs se retrouvent alors trahis par leurs alliés et contraints à fuir.

Face à l'alliance des traîtres, les clans n'ont qu'une issue : s'unir pour gagner la plus grande des guerres jamais disputée par les Ursiniens.

Les humains ont un choix à faire : aider les Ours qu'ils ont appris à découvrir et apprécier, ou alors les trahir, pour la survie de leur espèce...