Charly a retrouvé sa grand-mère Dame Mélisse et apprend à développer sa magie intuitive sous le regard de la puissante Dame Carasse. A Thadam, Sapotine, June et Cesaria sont mortes d'inquiétude et tentent de déjouer les plans machiavéliques du juge Dendelion. Les pannes de magie se multiplient et de plus en plus de gens disparaissent ou perdent mystérieusement la mémoire.