Un soir, dans son lit, la lumière éteinte, Isabelle entend une voix très douce. La petite fille prête l'oreille. Non, elle ne rêve pas, on parle dans le coin des jouets!

Isabelle allume sa lampe. Elle voit Morgane, sa grande poupée blonde, penchée au-dessus de l'ours en peluche.

Isabelle saute de son lit et lui prend les mains, tout émue :

" Morgane, Morgane,... qui es-tu?

- Chut, Isabelle, répond la poupée, je vais te dire mon secret : je suis une fée !..."

Ainsi commence la belle amitié d'Isabelle et d'une poupée-fée qui vivront en-semble de merveilleuses aventures.