An 500. Le royaume de Bretagne est assailli de toutes parts par des peuples ennemis. C'est dans cette terre ravagée par la guerre qu'apparaît un étrange enfant nommé Myrrdin, capable de parler dès sa naissance, doué de facultés divinatoires stupéfiantes. Devenu adulte, Myrrdin met ses pouvoirs au service du roi Emrys pour chasser les Lloegriens hors du pays...

Cet album retrace l’histoire du jeune Gereint qui, afin de laver un affront encouru lors d’une partie de chasse initiée par le roi Arthur, se lance à la poursuite de trois voyageurs. C’est lors de cette épopée qu’il va tomber amoureux de sa future épouse Enid.