La mafia règne sur la ville d'Ergastulum. Sous l'enseigne «Services en tous genres», Nicolas et Warwick y effectuent toutes sortes de basses oeuvres, de la livraison au meurtre. Même les chefs des différents clans les tiennent en estime, particulièrement Nicolas, membre de la race des «crépusculaires». Ses capacités physiques bien supérieures à celles des humains ordinaires permettent au duo de venir à bout des situations les plus critiques. Marco retrouve son ancien coéquipier. Que leur réserve la terre promise ?