On retrouve ici Sidney Holden, le héros de Frog, le flingueur. Chargé de découvrir qui veut détruire l'empire de Howard Phipps, 92 ans, un des rois de la pègre, il va devoir affronter des ombres, des souvenirs, des cauchemars et pas mal de coups fourrés avant de gagner l'amour d'une bien étrange princesse.