Pour sauver son grand-père qui se meurt, Benjamin doit ramener le Mangecoeur, un papillon funeste, avant l'aube. Poursuivi par des clowns cruels dans une fête foraine où seuls les adultes sont admis, il rencontre Rififi, seul allié dans sa fuite. Mais cet ami et son compagnon Pantagas utilisent Benjamin à des fins peu louables... Le rêve et la magie règnent en maîtres dans ce conte merveilleux peuplé de clowns dangereusement malicieux. Le trait brillant de Jean-Baptiste Andréae s'associe au scénario plus qu'efficace de Mathieu Gallié.