Une amitié naît entre deux gamins : l'un avec quelques kilos en trop, mal dans sa peau, rejeté, l'autre solitaire, mystérieux, peu bavard, cachant sa douleur derrière une cagoule. Cette amitié va leur apprendre à se découvrir, à grandir et leur faire découvrir que vivre est plus facile à deux. Elle leur permettra d'aller au-delà du masque, au-delà des apparences et de la différence.