C'est la veille de Noël. Marie reçoit une poupée casse-noisette, habillée comme un soldat.

Durant la nuit, le casse-noisette et les autres poupées prennent vie. Et sous les yeux de Marie, Casse-noisette, libéré de la malédiction qui lui avait été jetée, devient un très charmant prince qui l'emmène avec lui.