Le jeune Bagdan se promène avec son aigle dans les montagnes de l'Altaï quand se déclenche un tremblement de terre. Sur le chemin du retour, il croise une louve blessée avec ses petits. Malgré sa peur, il décide de l'aider et découvre que le danger pour son peuple ne vient pas de ces animaux mais d'un clan de guerriers prêt à attaquer.