Album au cours duquel on retrouve Azuro le dragonneau bleu, qui crache de l'eau au lieu du feu, et son amie Lily avec qui il parcoure ici la forêt afin de retrouver Jippy l'oiseau rose qu'ils croient disparu. Après avoir questionné un corbeau, un serpent et un aigle à tête blanche pour savoir dans quelle direction il s'en est allé, Azuro et Lily entrent, avec la crainte de devoir affronter un énorme dragon, dans une grotte... où on a organisé une fête-surprise au jeune dragonneau, heureux qu'on célèbre ainsi son anniversaire.