Alors quà Las Cruces, John Marshall enquête sur lidentité du lycanthrope qui massacre ses voisins, laveugle Jeremy Lester et la petite Sarah fuient Philadelphia pour Lancaster se demandant encore pourquoi les loups les ont épargnés. Quant à Malcom Spolding, ne supportant plus dêtre lesclave des loups de Rikers Island, il échafaude un plan pour sévader le jour où James Raven, le chef de lune des plus puissante meute dAmérique, leur rend visite.