A présent basés à San Francisco, les X-Men sont sollicités pour aider la police locale sur des affaires impliquant des mutants. Cette fois-ci, c'est un corps en lévitation et en combustion qui intrigue les forces de l'ordre. Cyclope, Wolverine, Emma Frost, le Fauve, Tornade et Armor vont alors mener leur enquête et découvrir une mystérieuse boîte.