A Blue Hill, l’installation de nouvelles familles chinoises attise le mécontentement de la population qui voit d'un mauvais œil l'arrivée de ces étrangers, alors même que les lois d'exclusion viennent d’être votées. C'est dans ce climat tendu qu'arrivent dans la région le maître d'une école d'arts martiaux et ses élèves, venus affronter en combats singuliers le légendaire Chinaman.