Bafflerog est un sorcier tellement diabolique qu'il lui arrive de faire pleuvoir sur le village qu'il martyrise ! Pas étonnant alors que le Conseil Ténébreux ne fasse que peu de cas de sa personne. C'est pourtant à Bafflerog que va incomber la tâche de retrouver le Livre du Pire afin de donner le pouvoir absolu à ses pairs. Mais en a-t-il réellement envie ? Et pourquoi le crapaud Gumpwort, dernier détenteur du livre, l'a-t-il choisi pour cette mission qui peut changer l'avenir ?