Saria s'inquiète de la disparition soudaine d'Orlando. Celui-ci, détenu par la garde du doge et persécuté par l'ange déchu Galadriel, l'ancien détenteur des clés, est soumis à la torture. Plus inquiétant, un mal étrange semble le transformer peu à peu en monstre. Pour le sauver, Saria n'hésitera pas à faire appel à un banni, l'étrange major Sirocco qui vit dans les eaux du repentir...