La magie domine la vie des Seigneurs des Runes, dotés du pouvoir de devenir des surhommes en s'appropriant les attributs physiques ou intellectuels de leurs sujets. En contrepartie, ils s'engagent à assurer la subsistance des Dédiés et à prendre soin de leur famille... Raj Ahten, le Seigneur-Loup, convoite toujours les royaumes du Rofehavan. Mais le jeune Gaborn, devenu le Roi de la Terre, et son épouse Iomé sont confrontés à une menace bien plus redoutable. Les maraudeurs, des monstres qui n'étaient plus sortis de leurs tanières depuis des siècles, se massent aux frontières des territoires humains. S'ils attaquent, ils frapperont sans distinction les soldats et les populations des deux camps. Malgré les mises en garde de ses conseillers, Gaborn ne voit qu'une solution : une alliance avec Raj Ahten, aussi contre nature qu'elle paraisse. Mais comment convaincre le Seigneur-Loup ? Encore une mission pour Borenson, toujours disposé à se salir les mains quand il le faut...