Alchimie et ésotérisme sont au cœur de toutes les passions. Les années ont passé et le jeune apprenti alchimiste maîtrise de plus en plus son art. La quête du Grand Œuvre entraîne Johann toujours plus loin, au fond de lui-même et au bord du gouffre. Il est temps de franchir le point de non-retour, sans corrompre son âme et sans regret, voilà le vrai défi de ce parcours initiatique ! Alors que le XVIIe autrichien vit ses dernières grandes heures de faste, un nouveau royaume, la Prusse, est entrain de naître. Johann, courtisé par les plus puissants alchimistes et initié aux secrets des Roses Croix, devra choisir son camp...