L'imalla Basrakan rêve de fédérer les tribus kezankiennes pour semer la terreur.

Dame Jondra, riche noble de Shadizar et grande chasseresse, possède les joyaux qui permettront au "saint homme" de s'unir au mythique dragon qui lui offrira un pouvoir absolu.

mais Conan et Tamira, une jeune voleuse, s'intéressent aux possessions de la dame. Le Cimmérien, à vrai dire, ne s'intéresse pas qu'à ses possessions !

Lors d'une partie de chasse transformée en course contre la mort, il découvrira que celui qui s'occupe de deux femmes doit s'attendre à deux fois plus d'ennuis !