Juillet 1936 dans le Sud de l’Espagne, Ermo, enfant des rues, se cache dans la roulotte d’un magicien ambulant, il veut voyager et découvrir le monde. Commence alors un périple à travers une Espagne meurtrie par la bêtise humaine, la haine et le profit. Pour Ermo, le rêve va bientôt tourner au cauchemar...

Ce qui est en train de naître débouchera sur 3 ans de guerre civile et 36 années de dictature.

5 : Cargo pour Barcelone

C'est pratiquement un huis clos, contrairement aux autres albums, Ermo ne voyage pas, toute l'intrigue se passe à Barcelone. La guerre n'épargne personne, les personages essaient de s'en tirer le mieux possible, pris entre les faits et les convictions, mais on ressent un certain désespoir dans le camps anarchiste...