Traqués par les Iroquois, Germain Grandpin et Etienne Brûlé se réfugient dans un cimetière indien et tentent de fuir à bord d'une luge de leur invention. Sauvés par le sindiens Mohawks, ils peuvent enfin se reposer et soigner Grandpin atteint de la fièvre.

Dans son délire, celui-ci voit Ariane enceinte de ses oeuvres puis Léonard-Langue-Agile lui prédire un grand destin.

A son réveil, Grandpin sera transformé par cette vision...