Par un beau clair de lune, un cargo navigue vers la côte californienne, fendant de son étrave la houle paresseuse du Pacifique. A son bord, se trouve Marc Dacier. Ses papiers ne sont pas en règle et il lui est impossible de débarquer sur le continent nord-américain comme un vulgaire touriste.

Bravant les gardes-côtes, il accoste aux abords de Trinidad, mais "ramassé" sur la route par la police, il est pris pour Bill Moratti, un dangereux malfaiteur que le FBI et toutes les polices traquent depuis des semaines.

Mais Bill Moratti vient de se constituer prisonnier au bureau fédéral de Frisco. En échange de renseignements sur la pègre, il espère négocier avec la justice.

Le FBI propose, alors, à Marc Dacier de jouer le rôle d'appât pour attirer les tueurs lancés sur la trace de Bill Moratti, afin qu'il ne puisse pas témoigner contre ses anciens complices lors de son procès.

Le jeu est dangereux mais Dacier, sans papiers, n'a pas vraiment le choix.....