Dans les rues de Hemden, Sona fait la connaissance de Sabel, 8e Prince du Balzar et assassin de la Guilde du Tigre. Mais les deux garçons tombent nez à nez avec une créature de cauchemar, encore rouge du sang des soldats qu'elle vient de massacrer....

Kidnappé par le monstre, Sona se réveille dans le manoir d'Helmut Brahl, le président du conseil de la ville. La fille du notable, Lonia, lui raconte alors la triste histoire qui a amené son père à lire le Grimoire des Clés. Pendant ce temps, Garami se met en quête, bien décidée à retrouver son jeune protégé... Ainsi que le fameux ouvrage !