Le roi est bien jeune, et les régents ont les mains libres. Au sein du conseil de régence, les humains se sont débarrassés des Derynis et peuvent mettre Gwynedd en coupe réglée. Animés d'une folie sanguinaire, ils ne reculent devant rien, et seul Javan, jumeau du Roi, tente de leur résister. Mais que peut-il contre des armées entières, un ordre religieux créé pour exterminer, des seigneurs prêts à s'entre-égorger pour une parcelle de pouvoir, des assassins sans conscience qui tuent femmes et enfants ? Infirme de naissance, héritier des pouvoirs magiques des Haldanes, isolé au milieu de ses ennemis, craignant à chaque instant pour sa liberté et sa vie, Javan va jouer un jeu dangereux. Ses talents naissants, il en fait une arme pour aider les Derynis qui s'organisent, pour abriter sa lutte sous le masque du religieux (puisque c'est le sort qu'on lui réserve). Hors des châteaux où on le tient enfermé, il sait que Gwynedd souffre et n'est plus qu'une terre couverte de sang qu'il doit sauver à tout prix.