James Bond est chargé d'obtenir du chef des services secrets japonais, Tiger Tanaka, qu'il fasse profiter l'Angleterre d'informations hautement sensibles (un plan de terreur atomique ourdi par les Russes). En échange de ses bons services, Tanaka lui demande de s'introduire dans le "château de la Mort " installé par un mystérieux savant: un domaine infesté de serpents, piranhas, plantes carnivores ou vénéneuses, où plusieurs Japonais sont entrés pour se suicider. Affrontant poisons et tortures, Bond trouvera face à lui un vieil ennemi, Blofeld, l'homme qui a voulu faire chanter l'Europe en achetant deux bombes atomiques. Il parviendra à le détruire...