Après la mort de Georges, Richard décide de quitter la cour et de se retirer dans son domaine, au nord du royaume. Hélas, les Ecossais, qui jusque-là faisaient profil bas, ont passé la frontière et se livrent à des pillages sur les terres anglaises ! C'est une nouvelle guerre qui éclate, et le duc de Gloucester se retrouve cette fois en première ligne... Pour éviter qu'il ne lui arrive malheur, le duc de Buckingham décide d'envoyer James Tyrrel le protéger. Mais entre-temps, il a vent de rumeurs préoccupantes : un homme prétend que le corps du jeune frère d'Edouard IV serait possédé par le démon... Dévoré par la curiosité, le faiseur de rois est prêt à tout pour percer le secret de son allié !